萨维奇一家 温迪（劳拉·琳妮 Laura Linney 饰）是个生活在纽约、38岁的剧作家，她的工作只能勉强维持生活，没有婚姻，与一个有妇之夫维持着不正当关系，生活堪称一团混乱；她有个生活得很潇洒的哥哥乔恩（菲利普· 塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰），在水牛城做大学教授，看上去春风得意，但也有自己的烦恼——女友即将离开他回东欧，他很伤心，但因不愿结婚没有挽留。 喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。